薛子琪给钱为民放假休息，袁慧让他安心休息，春琴前来探望，袁慧知趣地找借口去学校离开，钱为民深深地为“郎中”下线被抓而自责，春琴对他劝解安慰。
中共谍报组织受到特情局围剿陷入低潮，国民党顽军决定乘胜追击，派遣大批军队围剿抗日军民，太阳山地区山雨欲来风满楼。
袁慧来到米行给日寇谍报组织人员召开秘密会议，分析现在的局势，鼓动加紧推动计划的进行，乘机制造挑起国共双方的矛盾，企图制造第二个皖南事变，使得国共双方的力量都受到打击，侵华日寇乘机坐收渔翁之利。
侵华日军针对国民党顽军围剿抗日军民迅速作出反应，在外围严密封锁过路人马，吴东明召集钱国义的皇协军参加行动，钱国义对此恼怒异常，吴东明连说带哄，钱国义方才决定帮助，但是皇协军却是出工不出力。
国民党顽军对抗日军民展开围剿，张顺才领导的游击队感到莫大压力，于是秘密与桑鹏见面，告知情况的严重性，必须尽快准备转移藏匿于他那里的军饷，桑鹏告知自己会尽快向办法将军饷运送出去，交到新四军的手中。
桑鹏与“断肠草”见面，把现在突如其来变化的局势对游击队保管的军饷的压力道出，“断肠草”同意他利用国民党顽军围剿的机会送出的计划，可是说出对实施方案的担忧，桑鹏把具体的行动方案道出，“断肠草”听罢惊呆了，认为这样做的代价太大，桑鹏告知为了抓出内奸，这样的牺牲的代价非常值得，同时要求不可以让钱为民知道，因为他必须在特情局潜伏下来，伺机破坏日寇的行动计划。
钱为民突然清醒地找到春琴，春琴对他蓦然的转变感到很是惊讶，钱为民平静地表示如今这样的局势必须尽快让中共谍报组织的损失减少到最小，春琴知道他内心地痛苦，让他如果有什么痛苦就说出来，不要隐藏在心里，钱为民表示如今大敌当前，需要的不是泪水。
国民党顽军大肆搜捕中共谍报组织人员，特情局作为情报部门首当其冲的先锋，薛子琪看着无辜的百姓被杀害，心里充满了愤怒，刘元成审讯“郎中”的下线，“郎中”下线宁死不屈，钱为民在旁边眼睁睁看着战友受尽折磨，却又无能为力。
钱为民与桑鹏秘密见面，将下线宁死不屈的顽强毅力告知，桑鹏与他商议秘密将军饷送出的计划，钱为民同意他的计划，但是怎么样将假情报传递给特情局成为至关重要的环节，钱为民突然想到丁秋生曾经截获的密电，于是提议利用假密电故意吸引特情局的视线，然后将军饷送出的办法。
丁秋生突然截获中共谍报组织的密电，内容是使用了新的密码，薛子琪立即召开处长级别会议，众人纷纷认为这一定是中共谍报组织受到巨大压力不得不采取的措施，丁秋生此时迅速查到发出密电的地址，薛子琪亲自率领人马出动前去围剿。
中共谍报据点的人员正准备撤离，薛子琪带领人马迅速而来，中共谍报人员始料不及，双方展开激战，中共谍报人员利用有利地形全身而退，刘元成立即进行搜查，没有得到留下任何有价值的线索，现场完全是准备撤离前的情况，薛子琪赞叹场所的隐蔽，刘元成找到一本没有完全烧毁的密电码本，悄悄地藏了起来。
刘元成认为这份密电非同小可，立即按照密电码本进行破译，丁秋生顺利地破译出来，内容是中共谍报组织的“断肠草”与藏匿在特情局的卧底见面商议绝密之事，薛子琪被这份密电惊呆，没有想到日思夜想“断肠草”眼看就要落入自己的天网，刘元成定下利用这份密电抓捕“断肠草”的计划，告知在当时采取围剿行动，如果谁没有到，那他就一定是中共谍报组织藏匿在特情局的卧底。
钱为民给桑鹏留下行动顺利，按照原计划行动的信号，桑鹏立即依照原定的计划开始行动，秘密命令中共谍报组织人员准备“转移”，同时自己去和藏匿在特情局的卧底见面。
宫本健一接到藏匿于中共谍报组织卧底的线报，感到了此时行动的艰巨，于是立即汇报给袁慧，袁慧前来与他见面，两人经过商议，决定对这个事件推波助澜，让国共双方的争斗更加激烈。
薛子琪让特情局人员全部待命，但是没有告知执行什么任务，众人对此很是不解而议论纷纷。
桑鹏让张顺才带领游击队员假扮自己茶行的伙计，押运着装有军饷的茶叶商队上路了，自己则是与藏匿在特情局的卧底见面，春琴与王阿发等人在旁边严密保护。
薛子琪面对待命全体人员，突然宣布前去围剿“断肠草”，众人被惊呆，刘元成狞笑地看着出发的全体人马，狞笑着告知如果有谁提前离开队伍，一定是去通知“断肠草”去了，他就是中共谍报组织藏匿的卧底。
桑鹏在春琴和王阿发等众人的保护下走到半途，突然以本来面目出现在众人面前，众人没有想到他居然就是组织里的领导，桑鹏通知这次要去的真正地方是另外的地方，而且目的是指证藏匿在自己内部的卧底，众人至此方才明白这次任务的真正目的。
张顺才等人押运着装有军饷的茶叶商队有惊无险地通过了国民党的关卡，正好赶上日寇占领区皇协军的关卡，张顺才用钱财买通把守的皇协军，顺利地进入了安全地带。
桑鹏带领众人调转方向前往另外的方向，王阿发借口闹肚子准备将情报利用信鸽送出，却被同志们当场抓捕个现形，原来他才是真正的内奸，春琴将他击毙。
薛子琪带领特情局全体人马出动来到密电所说的地点，可是过了接头时间也没有发现“断肠草”的身影，薛子琪方才恍然大悟自己上当了，于是和国民党顽军撤离。
